Avec notre fonds BRED Green Bonds, investissez dans des projets qui façonnent un futur durable et responsable

Qu’est-ce qu’un Green Bond ?

Un Green Bond, ou obligation verte, est une obligation dont les fonds sont exclusivement investis pour financer ou refinancer des projets environnementaux. Ces projets peuvent concerner les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les transports durables, la gestion durable des ressources naturelles, etc.

Présentation du fonds BRED Green Bonds

BRED Green Bonds est un fonds d’investissement durable (article 9 SFDR⁽¹⁾) qui a pour objectif de générer une performance à long terme tout en ayant un impact positif sur l’environnement. Le fonds vise à générer performance annuelle nette de frais supérieure à l’indice FTSE Euro BIG Green Impact Bond 3-5 Years Index, sur une durée de placement minimale de 5 ans. Il investit dans des obligations vertes (« green bonds ») exclusivement ‘investment grade’ ⁽²⁾ émises par des entreprises et des entités publiques qui contribuent à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique.

La sélection des investissements se fait selon un processus exigeant qui associe analyse financière et extra-financière. En investissant dans BRED Green Bonds, vous contribuez à financer la transition énergétique via des émetteurs robustes tout en respectant les principes d’un investissement responsable.

Pourquoi investir dans BRED Green Bonds ?

1. Un impact positif sur l’environnement : en investissant dans ce fonds, vous soutenez des projets concrets qui contribuent à lutter contre le changement climatique.
2. Des émetteurs de qualité : profitez d’un portefeuille diversifié d’obligations vertes exclusivement ‘investment grade**
3. Une analyse exigeante : notre équipe met en œuvre un process de sélection rigoureux, conforme aux Green Bond Principles⁽³⁾, afin de ne retenir que des projets verts avec un réel impact.
4. Une approche de gestion flexible : grâce à une gestion active de la sensibilité taux, notre fonds cherche à s’adapter en permanence aux évolutions des marchés.

Il est important de noter que le fonds présente un risque de perte en capital, vous pouvez perdre tout ou une partie de votre investissement. Le fonds présente des risques notamment de taux, crédit, contrepartie et lié à l’approche extra-financière.

BRED Green Bonds : processus d’investissement

Le processus d’investissement du fonds BRED Green Bonds est structuré autour de critères stricts pour garantir la qualité et l’impact des investissements.

Aspects extra-Financiers
Le fonds BRED Green Bonds applique des critères ESG rigoureux pour sélectionner les obligations vertes. Chaque obligation doit respecter des notations minimum pour chaque pilier ESG. Nous appliquons des exclusions sectorielles et normatives, ainsi que des exclusions selon la politique de gestion des controverses du fonds. En plus de notre analyse interne, nous veillons à ce que les green bonds soient validés par une Second Party Opinion afin de renforcer la crédibilité de nos investissements.

Aspects financiers
Les obligations sélectionnées doivent répondre à des critères financiers stricts pour assurer leur qualité. Elles doivent être ‘investment grade’, émises en devises fortes, et présenter une liquidité suffisante. Nous effectuons une analyse rigoureuse de la qualité de crédit de chaque émetteur.

Construction de portefeuille
Notre approche de construction de portefeuille vise à optimiser le rendement tout en gérant les risques. Nous réalisons une analyse macroéconomique pour comprendre les tendances du marché et ajuster notre stratégie en conséquence. La diversification et le pilotage flexible de la sensibilité aux taux d’intérêt sont essentielles pour optimiser le couple rendement/risque.

BRED Green Bonds, un track record positif

Dans un contexte de très forte remontée des taux à partir de fin 2021, le fonds, anciennement connu sous le nom de Promepar Obli Opportunités, a réussi à distancer de nombreux indices et fonds concurrents grâce à sa gestion flexible de la sensibilité au risque de taux.

En avril 2024, le fonds a changé de nom et de stratégie pour devenir BRED Green Bonds, tout en conservant cette flexibilité dans la gestion de la sensibilité.

Au 9 septembre, il affiche une performance de 5,53% sur 3 ans, bien que cette performance passée ne reflète pas entièrement l’investissement actuel en green bonds.

Source : Quantalys

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures⁽⁴⁾.

BRED Green Bonds : distinctions et notations

Le fonds BRED Green Bonds a été régulièrement reconnu pour son excellence et son engagement envers des investissements durables. Ci-dessous les nominations et récompenses dernièrement reçues :

Récemment, BRED Green Bonds a été élu meilleur fonds Green Bonds lors des Globes de la Gestion 2024.

Avec une note de 5 étoiles par Quantalys et 4 étoiles par Morningstar, notre fonds se distingue par sa performance et sa rigueur.

*Il est important de noter que les récompenses précédentes ont été obtenues sous l’ancien nom et avec une stratégie différente. Depuis avril 2024, le fonds a évolué pour devenir BRED Green Bonds.

Quelques informations clés :

• Horizon de placement recommandé : 5 ans
• Profil de risque (SRI) : 2/7
• Classification SFDR : Article 9
• Frais de gestion :

– Part C : 1,00% TTC maximum par an

– Part IC : 0,60% TTC maximum par an

• Commission de surperformance : 15% au-delà de l’indice de référence (une fois les éventuelles sous-performances des 5 dernières années toutes compensées)
• Enveloppes éligibles :

– Compte-Titres Ordinaire (CTO)

– Assurance-vie et contrat de capitalisation

– Plan Épargne Retraite Individuel (PERI)

Pour en savoir plus et découvrir comment intégrer ce fonds à votre portefeuille, visitez notre page web dédiée au fonds BRED GREEN BONDS C – Promepar AM ou contactez-nous directement à l’adresse suivante : promepar.assetmanagement@bred.fr.

Le fonds BRED Green Bonds représente une opportunité unique d’investir dans un avenir durable tout en sélectionnant uniquement des émetteurs de grande qualité. Et vous, quand-est ce que vous passez au vert ?

Article non contractuel et constituant une communication publicitaire.

Les informations contenues dans cet article vous sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc être considérées comme un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. Les points de vue et stratégies décrits peuvent ne pas être adéquats pour tous les investisseurs. Les équipes de PROMEPAR Asset Management sont à votre disposition afin de vous permettre d’obtenir une recommandation personnalisée. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, l’OPC présente un risque de perte en capital. L’investisseur est invité à consulter sur le Document d’Informations Clés (DIC) ainsi que le prospectus de l’OPC pour connaître de manière détaillée les risques auxquels l’OPC est exposé.

Les références à un prix ne préjugent pas des résultats futurs du fonds. L’attribution d’un prix constitue une appréciation de l’auteur duquel elle émane et
peut être différente d’un auteur à l’autre.

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⁽¹⁾Le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), adopté en 2019, a été conçu comme un régime de transparence ESG s’appliquant aux entités et produits financiers. L’AMF a proposé d’introduire dans le droit européen des exigences minimales environnementales auxquelles les produits financiers devront répondre afin d’être catégorisés article 8 ou article 9 : les produits faisant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales (produits dits « Article 8 ») ; les produits poursuivant un objectif d’investissement durable (produits dits « Article 9 »).

⁽²⁾« investment grade » : correspondent aux notations des agences de rating situées entre AAA et BBB- selon l’échelle de Standard et Poor’s. Ils correspondent à un niveau de risque faible.

⁽³⁾Green Bond Principles – June 2018 (icmagroup.org)

⁽⁴⁾Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun et peut être modifié ultérieurement.

Sources : Promepar AM, Quantalys

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