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Nos solutions

Nos fonds

Nos expertises de gestion s’articulent autour de l’allocation d’actifs, de la gestion active en titres et en OPC avec un contrôle des risques exigeant.

Nos fonds donnent une bonne illustration de nos compétences, faisant appel à l’ensemble des talents avec pour objectif d’assurer une gestion pérenne.

Notre gamme de fonds est volontairement concentrée : nous avons fait le choix de proposer à nos clients une offre de gestion sur laquelle nous pouvons nous différencier et leur apporter une réelle valeur ajoutée grâce nos expertises.

Découvrez nos fonds

Notre gestion sous mandat

Nous vous proposons de nous déléguer la gestion de votre portefeuille titres (actions, obligations, SICAV, FCP, etc.) dans le cadre d’un mandat clair et adapté, en tenant naturellement compte de vos objectifs personnels (horizon de placement, rentabilité attendue, niveaux de risque,…) et de l’organisation patrimoniale de vos avoirs financiers, grâce à une large gamme de solutions à votre disposition.

Nos solutions d’investissement sont disponibles en comptes titres, en PEA et en PEA PME. Nous investissons aussi bien sur des titres et que sur des fonds. Les titres sont privilégiés particulièrement sur la zone européenne.

Nous construisons également des solutions d’investissement au sein de contrats d’assurance-vie de droit français (notamment Prépar Vie, l’assureur de la BRED) ou luxembourgeois en construisant des allocations d’actifs avec des degrés de rendement et de risque différents.

Nous plaçons la connaissance et l’écoute de nos clients au centre de nos préoccupations. En commentant et en expliquant les résultats et les décisions prises, nous construisons une relation de confiance forte, solide et durable.

Nos solutions sur mesure

Nous disposons d’un véritable savoir-faire pour développer des solutions d’investissement sur-mesure à l’attention des institutionnels, des entreprises, des family offices et des associations.

Dès l’entrée en relation, nous vous accompagnons dans la définition de la stratégie et des instruments financiers les plus adaptés pour répondre à vos attentes en termes d’objectif de performance et de niveau de risque.

Le lancement d’un mandat sur-mesure ou d’un fonds dédié passe par un certain nombre d’étapes de nature réglementaire, juridique ou technique. Forts d’une longue expérience en la matière, nous mobilisons une équipe de collaborateurs dédiés à la mise en place de la solution d’investissement que vous aurez retenue.

Notre définition du sur-mesure ne se résume évidemment pas à notre seule gestion : elle s’applique également à notre manière de communiquer avec vous. Elle se décline à travers l’ensemble des reportings que nous sommes amenés à réaliser spécialement pour vos besoins (transparisation des portefeuilles, reportings TPT, calcul du SCR marché, etc.). C’est, enfin, le type et la fréquence des rencontres/échanges que vous souhaitez définir avec nos équipes de gestion.

Donner de la cohérence à son épargne

Nous souhaitons atteindre plusieurs objectifs :

  • Appliquer notre savoir-faire en multi-gestion à la sélection de fonds ISR externes.
  • Répondre à l’attente des épargnants désireux de concilier performance financière et impacts sociétaux.
  • Participer aux enjeux de Développement Durable définis par les grandes organisations internationales.
  • Inciter à l’évolution positive des pratiques des émetteurs à travers le dialogue et l’exercice des droits de vote aux Assemblées Générales des sociétés.
  • Tenir informé nos collaborateurs et nos clients des actualités sur le développement durable, l’ISR, l’ESG, la Responsabilité Sociale des Entreprises…

Notre offre ISR en gestion sous mandat, est composée de 4 profils plus ou moins risqués dont 1 éligible au PEA. Nous construisons aussi des portefeuilles sur-mesure à travers des fonds dédiés.

Chacun de ces profils est composé de fonds sélectionnés à la fois sur des performances financières, mais également sur des engagements et des performances ESG (Environnement, Social, Gouvernance). La priorité est donnée aux fonds ISR dont les gérants et les analystes extra-financiers présentent un engagement fort et argumenté.

Tout investissement comporte des risques spécifiques. Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment de PROMEPAR Asset Management et sur l’adéquation de ces risques avec sa situation patrimoniale et personnelle. A cet effet, il devra prendre connaissance des documents réglementaires et contractuels (prospectus, DICI, rapports annuels …) qui peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande au siège du Fonds, de la Société de Gestion.