BRED Equilibre
- Univers d’investissement large avec une exposition aux actions toutes zones jusqu’à 60%, incluant un maximum de 20% pour les petites capitalisations et 10% pour les marchés émergents à travers des OPC, ainsi qu’une allocation d’obligations jusqu’à 100%, intégrant jusqu’à 50% de titres à haut rendement, sans contraintes de maturités.
- Investissements de conviction avec une sélection d’entreprises aux fondamentaux solides et appartenant à des thèmes porteurs, sans biais de styles, ainsi qu’une sélection d’obligations d’États ou d’entreprises pour amortir la volatilité, basée sur des critères financiers et extra-financiers.
- Construction rigoureuse du portefeuille via une approche ‘bottom-up’ pour l’allocation d’actifs et ‘top down’ pour la sélection des titres, assurant une bonne diversification pour une gestion optimale.
À partir du 3 janvier 2025, notre fonds DELANO change de nom et devient BRED Équilibre. Nous vous invitons à consulter la lettre aux porteurs pour une description complète des autres modifications.
A travers une gestion équilibrée, BRED équilibre permet d'associer les actions avec la moindre volatilité des obligationsJulien de Beauvais & Sébastien Méot - Gérants
au 09.01.20251 469.74€
Documents relatifs au fonds
Performance
La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Performances annuelles historiques
| VL | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Volatilité (5 ans) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution | 1 469.74 €au 09.01.2025 | 0.47% | 2.9% | 10.55% | -6.31% | 10.82% | -2.54% | 10.41% |
| Evolution | |
|---|---|
| VL | 1 469.74 €au 09.01.2025 |
| Année en cours | 0.47% |
| 2024 | 2.9% |
| 2023 | 10.55% |
| 2022 | -6.31% |
| 2021 | 10.82% |
| 2020 | -2.54% |
| Volatilité (5 ans) | 10.41% |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La volatilité est calculée en fin de mois sur 5 ans glissant (dans la mesure des données disponibles).
L'équipe de gestion
Sébastien MEOT
Gérant - Obligations
Au cœur des marchés depuis 2016
- Assistant gérant chez Raymond James Asset Management International puis SPGP
- Assistant banquier privé chez Oddo BHF Banque Privée
- Gérant – Obligations depuis 2017 chez Promepar Asset Management
Diplômé d’emlyon business school en 2017
Julien DE BEAUVAIS
Gérant Actions
Au cœur des marchés depuis 2018
- Analyste financier junior chez Gay-Lussac Gestion (ex-Raymond James Asset Management International) pendant 2 ans
- Gérant actions chez Promepar Asset Management depuis 2019
Diplômé du Master 2 Finance – 222 Asset Management de l’Université Paris Dauphine en 2020
Caractéristiques
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DIC (Documents d’Information Clé) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.